SINV
O SINV é o principal sistema utilizado por profissionais, consultores de investimentos, gerentes e assistentes para a realização das atividades de consultoria de investimentos para clientes de um grande banco brasileiro.
Departamento de Investimentos
Departamento que abriga mesas de operações, consultores e especialistas de investimentos. Estes profissionais realizam atendimento direto ao cliente e fornecem suporte à rede de agências e plataformas.
O Departamento de Investimentos precisa atualizar o seu principal sistema interno de consultoria (SINV) para melhor atender as demandas de clientes internos e externos e se adequar aos novos padrões de experiência e serviço do mercado - consolidados após o surgimento de novas corretoras e fintechs no competitivo mercado financeiro.
Tendo o Design Thinking como método norteador, a abordagem do time para planejar o novo sistema de investimentos seguiu os seguintes passos:
Para realizar o processo de pesquisa e imersão adotou-se o modelo de entrevistas semiestruturadas. Este modelo permitiu que as conversas com os entrevistados fossem mais fluídas e descontraídas em relação a um modelo de perguntas prontas e fechadas. Desta forma, foi possível ajustar e refinar a condução das entrevistas a medida que descobertas de dores, pontos de atenção e atividades do cotidiano eram identificadas.
O escopo das entrevistas foi concentrado em explorar aspectos do cotidiano de trabalho, o uso do sistema atual em toda a jornada de investimentos e as ferramentas e artefatos dos diferentes processos utilizados.
O processo de pesquisa foi realizado da seguinte forma:
Utilizando registros e dados de acesso, identificamos os principais perfis de uso do sistema.
Executadas em dupla, as pesquisas utilizaram roteiro semiestrurado e atividades para mapeamento de jornada.
Foram categorizadas e organizadas inúmeras notas e insights sobre todo o processo de consultoria de investimentos.
Elaborou-se um documento consolidado com as principais descobertas, mapa de dores e oportunidades.
Para diversificar e ampliar o processo de descoberta e imersão sobre os usuários e também obter uma visão com viés menos regionalizada do seu cotidiano de trabalho, optou-se por realizar pesquisas em diferentes locais do Brasil.
Os locais selecionados para a realização das pesquisas após a análise de dados de acesso foram:
A análise dos dados de acesso e utilização do sistema atual permitiu que fossem identificados e mapeados 5 principais perfis a serem explorados no processo de pesquisa.
O processo de seleção, recrutamento e agendamento foi seguido pela execução e condução de entrevistas com 35 usuários segmentados da seguinte forma:
Prime
Prime Invest
Top Tier
Especialistas
Assistente
A execução das entrevistas envolveu conversas exploratórias e dinâmicas de mapeamento de jornada e imersão sobre o contexto cotidiano de trabalho, sobre as ferramentas e sobre os processos utilizados pelos usuários durante todo o processo de consultoria de investimentos.
Já o processo de consolidação envolveu uma extensa revisão das entrevistas por meio da categorização, organização e classificação das inúmeras notas e registros gerados por todo o time e também por meio do mapeamento das diferentes jornadas e casos de uso identificados.
Pesquisa e processo de consolidação das descobertas
Como resultado do processo de pesquisa e aprofundamento, foram gerados documentos de insumo para os próximos passos do projeto e para a etapa de Ideação.
Com o objetivo de nortear a evolução e definição do que viria a ser o novo sistema e também para fornecer informações relevantes e objetivas para o desenho do MVP da solução, gerou-se alguns artefatos como o Mapa de Jornada do Usuário, consolidando todo o processo de consultoria de investimentos em um único documento.
Também foram desenvolvidos documentos consolidados com as principais características de comportamento e uso dos perfis de usuários (formato inspirado em proto-personas).
Mapa com dores, oportunidades e atores da jornada de investimentos
Exemplo de documento com os perfis de usuários
Consolidação das principais dores e pontos de atenção identificados em cada uma das etapas do processo de consultoria de investimentos:
Mapa de dores segmentado por cada etapa da jornada
Para elaboração de propostas de solução para os diferentes segmentos e módulos do novo sistema foi realizado um workshop de cocriação contando com a participação de 24 usuários, e com a participação de alguns membros dos time de negócio e líderes de tecnologia do projeto.
Para o workshop, atuei na sua concepção e planejamento por meio da estruturação das atividades, preparação do espaço físico e na preparação dos materiais usados como artefatos para fornecer maiores detalhes e aprofundamento de informações aos partipantes.
Durante a execução do workshop, atuei como um dos facilitadores das atividades e como expositor a todo o grupo sobre as descobertas geradas em todo o processo de pesquisa.
Após o workshop, foi realizada uma análise detalhada das propostas, rascunhos, esboços e ideias originadas por cada um dos grupos participantes:
Marcações em vermelho e preto sobre as imagens demonstram parte da análise realizada
Como forma de tangibilizar a proposta de solução do novo sistema foi estruturada a nova organização de seus módulos e funcionalidades para, em seguida se iniciar o desenvolvimento de protótipos em diversos níveis de fidelidade até a proposta final navegável e interativa.
O processo de prototipagem seguiu-se da seguinte forma:
Para planejar e organizar as diferentes funcionalidades e casos de uso do novo sistema foram realizadas atividades de taxonomia e card sorting. Assim, foi possível esboçar a arquitetura de informação e definir a organização inicial dos diferentes módulos do novo sistema.
Resumo de um dos exercícios de taxonomia
Organização dos módulos do novo sistema - "visão macro"
Como primeira etapa para o esboço concreto da solução, utilizou-se wireframes com média fidelidade para o desenho inicial e estruturação das telas do novo sistema.
Wireframes gerados no processo de desenho da solução
A evolução da fidelidade do protótipo contou com uma versão utilizando componentes de UI com cores e espaçamentos mais próximos à versão definitiva. Com esta versão, que passou a incluir interatividade e navegação dos principais casos de uso, foi esboçada a versão inicial do MVP para validação.
Protótipo com mais fidelidade para execução de testes com usuários
Para a validação e verificação da solução proposta, optou-se pela realização de testes de usabilidade com os perfis de usuários identificados. O processo se realizou com as etapas a seguir:
Tarefas com casos de uso identificados e recrutamento seguindo perfis pesquisados.
Ocorreu in loco com visitas aos usuários e com moderação realizada em dupla.
Por meio de vídeos e áudios gravados e usando as anotações dos moderadores.
Relatório com resultados indicando pontos de ajustes antes do desenvolvimento.
Os testes de usabilidade foram realizados com 25 usuários em 3 estados e contaram com um roteiro padronizado e estruturado de tarefas além do protótipo interativo e navegável de alta fidelidade.
A segmentação dos perfis seguiu a mesma utilizada nas pesquisas de imersão:
Prime
Prime Invest
Top Tier
Especialistas
Tive a oportunidade de conduzir e participar de todos os 25 testes de usabilidade realizados e estruturar o roteiro de todos os casos de uso a serem avaliados.
Após a execução dos testes foi realizada a análise e compilação dos resultados.
Pontos de melhoria, ajustes e correções diversas foram apontadas e apresentadas ao grupo de trabalho do projeto por meio de relatório consolidado e apresentação presencial seguidos de debates e discussões para definição do escopo do MVP do novo sistema.
Também foi apresentado um esboço inicial de evolução do protótipo com a consideração e aplicação das descobertas provenientes dos testes:
Primeiro esboço do protótipo com as melhorias pós-teste de usabilidade